მოქმედება პირველი ფილმიდან შვიდი წლის შემდეგ ხდება. სიუჟეტი 18 წლის სამანტა დარკოსა და მისი საუკეთესო მეგობრის კორის ირგვლივ ვითარდება. ლოს–ანჟელესში სამოგზაუროდ წასულ ახალგაზრდებს გზაში უცნაური ხილვა ეწყებათ.

ნიმაციური ფილმი, რომელიც მოგვითხრობს პოლიციელზე სახელად კარასი. ის ახალგაზრდა მეცნიერის - ილონას გამტაცებლების კვალს მიყვება...

კოლეჯის სტუდენტის ზიროს ცხოვრება სხვებისგან არაფრით გამოირჩეოდა მანამ, სანამ მის ცხოვრებაში გოგონა გამოჩნდებოდა. გოგონა ნაცრისფერი ტანსაცმლით, ცივი არაადამიანური მზერით... მოგვიანებით აღმოჩნდება, რომ ის კიბორგია და ზიროს ცხოვრებას თავდაყირა დააყენებს... გოგონა წარსულმა გამოუგზავნა, რათა მომავალში საფრთხისგან იხსნას. მას შემდეგ კი, რაც ის ადამიანური ემოციების გამოვლინებას იწყებს, ზირო ხვდება, რომ მასზე შეყვარებულია...

2241 წელი. დედამიწაზე ცივილიზაციამ პიკს მიაღწია. კოსმოსი ადამიანების სახლად იქცა. მოსაზრება, რომ დედამიწის გარდა სიცოცხლე სხვაგან არ არსებობს, მცდარია. სამაშველო ხომალდი "პანდორა", სატვირთო ხომალდი "დიანა"–ს სუსტ სიგნალს აფიქსირებს. სამაშველო ხომალდს საფრთხე ემუქრება და მაშველები დასახმარებლად მიემგზავრებიან...

"დროის კაფსულების" შენახვის შემდეგ, რომელიც 1959 წელს სკოლის მოწაფეებმა საკუთარი მომავლის სურათში შეინახეს, მასწავლებლის - ჯონ კესტლერის ხელში ამოუცნობი ციფრებით სავსე სია ხვდება. ციფრების გაშიფვრისას, კესტლერი ბოლო 50 წლის მანძილზე არსებულ სერთო გაჭირვებასა და ციფრებს შორის საიდუმლო კავშირს აღმოაჩენს. თუ ციფრებს დავუჯერებთ, ტრაგედია კვლავ გარდაუვალია..

მას შემდეგ შვიდი წელი გავიდა, რაც ჯეიკი მომხიბვლელმა სატრფომ მიატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ გოგონა გათხოვდა და სამი შვილიც გააცინა, ჯეიკმა ვერაფრით ვერ შეძლო მისი დავიწყება. დეპრესიის დაძლევისა და წარსულის დავიწყების მიზნით მეგობრები ჯეიკს პაემანს მოუწყობენ ახალგაზრდა მომხიბვლელ იტალიელ გოგონასთან.

ფილმი ორი ძმის შესახებ მოგვითხრობს. უმცროსი პოლიციაში მუშაობს, უფროსს კი ფინანსური პრობლემები აქვს. უმცროსი ძმა უფროსს პორნოფილმის გადაღებაში დახმარებას თანხმდება და იძულებუია პოლიციელის სამუშაო - ღამით რეჟისორობას შეუთავსოს, რაც დღითი-დღე სულ უფრო რთული ხდება.

წარმატებული ადვოკატი მონაკოში ჩამოდის სასამართლოზე კლიენტის დასაცავად... მაგრამ სამუშაოზე ფიქრი წარმოუდგენელია: მას საბედისწერო ლამაზმანი უყვარდება, რომელიც მის ცხოვრებას ნამდვილ კატასტროფად გადააქცევს...

ფილმი ობოლი ბიჭის შესახებ, რომელიც საბრძოლო ხელოვნების მასწავლებელმა აიყვანა... ფანგ შიჯის ტემპერამენტული ხასიათის გამო კუნგ-ფუს სკოლიდან აგდებენ... მის ტალანტს ვანგ ჟოუ ამჩნევს და კალათბურთის თამაშს სთავაზობს.

ფილმის გმირს დიდი სურვილი უჩნდება სცენის "ჯადოქრის" მოსწავლე გახდეს, მაგრამ ამის გამო საკუთარ მშობელთან უსიამოვნებები მოსდის. მამას სულაც არ მოსწონს შვილის ახალი პროფესია...