უნივერსიტეტის მასწავლებელი – მირანდა ჰოლენდერი საკუთარი ბიძისგან იგებს, რომ არსებობს ლაბორატორიული ჰიბრიდული ადამიანი და უცხოპლანეტელი. როდესაც უცხოპლანეტელი ხელში ძალაუფლებას იღებს, გარშემო მიცვალებულების მთა დგება. მირანდა, სასიკვდილო ინსტიქტისგან გათავისუფლებისა და სიცოცხლის გახანგრძლივების მიზნით, ბიძას მექსიკაში მიყავს, თუმცა მიღებული პრეპარატი დაავადებაზე საშიში აღმოჩნდება...